貯蓄、投資、保険、ローン、年金、不動産などに関するご相談にお答えします。
コンサルティングの基本はお客さまそれぞれが今後、どういった人生を送りたいと希望されているかというライフプランです。
ライフプランを実現するために、必要な資金を効率的に貯蓄する方法を考えたり、不必要な保険やローンを見直したりします。
貯蓄、ローン、保険、年金などお金に関連する様々なご相談をはじめ、リタイメントプラン、マイホームプラン、教育資金設計、資産運用設計、相続設計など各種プラン作成や現状の見直しなど幅広く承ります。
不動産、税務、法律など各分野の専門スタッフとも提携しており、必要に応じてチームを組んでコンサルティングにあたることもあります。お気軽にご相談ください。
ご相談事例
- いま56歳です。60歳で退職し、趣味を中心とした第二の人生を送りたいのですが、貯蓄と退職金でやっていけるのか不安。リタイア後の生活設計についてご相談したい。
- 30歳の会社員です。妻と子供一人の3人家族です。そろそろマイホーム購入をと考えていて、気に入ったマンション物件が見つかりました。ただ、給与やボーナスの先行きも不透明ななか、果たしてマイホームを購入していいものか、悩んでいます。
- 43歳の自営業です。妻と子供二人の四人家族です。お付き合いで勧められるままに生命保険に加入していましたが、ふと気が付いたら毎月合計で１０万円近くも保険料を支払っています。子どもも中学生になり、これから教育費もかかるので、いまの保険で必要な保障がまかなえているのか、無駄はないのか、家計をトータルに見直したいと思っています。
- 35歳の独身の女性で看護士の仕事をしています。ローンでマンションを買い、親元を離れて自立しています。ただ、将来の年金も心配ですし、いまの職場もいつまで勤められるのか不安です。個人年金への加入や有利な貯蓄方法などを含めて、今後のライフプランについて長く相談できるファイナンシャルプランナーの方を探しています
コンサルティングで得られるメリット
- 家計の現状を分析することで資産形成の未来図を描くことができます。
- 問題点を明確にし、改善方法をアドバイスします。
- ファイナンシャルプランを作成し実行します。
- 定期的な見直しをします。
費用
ライフプランの作成や保険の見直し、資産運用など、チェックやアドバイスをしてもらうといくら費用がかかるの？安心してご相談していただけるように相談料やコンサルティング費用などの報酬メニューを準備してあります。
| 内容 | 料金目安（１時間当たり） |
|---|---|
| ファイナンシャル・プランニング | 20,000円より |
| マネー・マネジメント | 20,000円より |
| リタイアメント・プランニング | 20,000円より |
| リスク・マネジメント | 10,000円より |
| 相続プランニング | 20,000円より |
| 生命保険・損害保険見直し相談 | 10,000円より |
| 変額年金相談 | 10,000円より |
| 住宅ローン相談 | 20,000円より |
| 教育資金相談 | 10,000円より |
料金はご相談に内容により変動いたします。ご相談時に担当コンサルタントよりお知らせいたします。まずは気軽にお問い合わせください。